在一个组织中，通常都存在一些各部门共用的信息，如客户信息、产品目录、会计科目、员工档案等等。这类信息日常变动较少、生命周期长、管理简单，我们称之为基础数据。
“基础”的含义有两方面。首先，它们是业务的基础，日常运营中产生的大量业务单据、统计报表等，都要包含这些信息；其次，基础信息如果不准确、不规范，往往带来很多问题，比如，同样一种产品，“罗纹钢”，一张出库单上写“罗纹钢”，另一张出库单上写“螺纹钢”，还有一张出库单上简写成“罗”，那么需要统计总的出库数量时候麻烦就来了----它们是同一种物料还是三种不同的物料？所以，采用计算机系统来管理信息的时候，第一个要解决的问题就是基础数据的统一和规范。
 
接下来将学习在E立方管理平台Excel服务器中创建一个简单的基础数据类模板，并实际应用它管理基础信息。
您将学会： 
1、建立新模板
2、设置模板权限
3、数据项的概念，如何在模板上定义单一数据项
4、应用设计好的模板录入数据，以及修改、删除和查询数据。
5、定义数据填写规范
 

1.1 新建模板

下面就开始建立第一个模板“《客户资料》”。
1）  用user0用户登录E立方Excel服务器（不要用admin，因为系统管理员不属于“设计”角色，不能新建模板）
2）  点击工具栏按钮（鼠标在其上停留一会，会提示“新建模板”），出现报表模板创建向导，
如下图：

填入基本属性“报表编号”：R001，“报表名称”：客户资料，其它不变，如上图，然后点击“下一步”。

      设置填报权限

出现填表权限设置界面，设置可以填写该报表的部门与角色，默认是所有部门与角色（系统管理员角色除外）都被选上，（有关权限设置的问题在下面有专门的章节进行论述），如下图：

点击“确定”

设置查看权限

出现查看权限设置界面，设置可以查看该报表的部门与角色，默认是所有部门与角色（系统管理员角色除外）都被选上，（有关权限设置的问题在下面有专门的章节进行论述）
如下图：

点击“确定”

设置其它权限

出现报表模板修改权限、报表数据修改权限设置窗体等，默认情况下，只有建立模板的本人才可以修改本模板，同样只有填报者本人才可以修改自己填报的数据；
直接点击“确定”。

如下图所示，接着可以设置其它属性，这里先直接点击“确定”


出现完成界面，点击“完成”，如下图：